預(yù)見2025:《2025年中國印制電路板(PCB)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
印制電路板(Printed Circuit Board,簡稱“PCB”),又稱印制線路板、印刷電路板、印刷線路板,是在電路中起固定各種元器件,提供各項(xiàng)元器件之間的連接電路,由絕緣隔熱、有一定強(qiáng)度的材質(zhì)制作而成的板材。廣義上講:是在印刷電路板上搭載LSI、IC、晶體管、電阻、電容等電子部件,并通過焊接送到電氣連通的成品。狹義上講:是未安裝元器件,只有布線電路圖形的半成品板。
PCB產(chǎn)品種類豐富,按照基材的柔軟性可以分為剛性板(R-PCB)、柔性板(FPC)、剛?cè)峤Y(jié)合板;按照導(dǎo)電圖的層數(shù)分,可分為單面板、雙面板、多層板;另外,還有特殊產(chǎn)品分類,如高速高頻板、高密度連接板(HDI)、封裝基板等。
印制電路板制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長,專用木漿紙、電子級玻璃纖維布、電解銅箔、覆銅板(CCL)和印制電路板(PCB)為一條產(chǎn)業(yè)鏈上緊密相連、唇齒相依的上下游產(chǎn)品。
從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看,印制電路板(PCB)上游主要為銅箔、銅箔基板、玻纖布、樹脂等原材料行業(yè);中游為印制電路板(PCB)制造環(huán)節(jié),是指通過蝕刻等工藝將覆銅板制作成PCB板的過程;下游主要為印制電路板(PCB)應(yīng)用領(lǐng)域,包括通信、光電、消費(fèi)電子、汽車、航空航天、軍用、工業(yè)精密儀表等領(lǐng)域。
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)來看,上游原材料環(huán)節(jié)主要有諾德股份嘉元科技等銅箔供應(yīng)商,中國巨石長海股份等玻璃纖維布企業(yè),中國石化三木集團(tuán)東材科技等環(huán)氧樹脂企業(yè),以及建滔積層板生益科技南亞新材等覆銅板企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要有鵬鼎控股東山精密深南電路滬電股份景旺電子等PCB制造商。下游應(yīng)用廣泛,包括通訊領(lǐng)域、計(jì)算機(jī)、汽車電子、消費(fèi)電子等。
中國經(jīng)濟(jì)的快速增長和通信、計(jì)算機(jī)等下業(yè)的高速發(fā)展為印制電路板(PCB)的快速發(fā)展和滲透率的提升提供了有力支持。自起步至今,中國印制電路板行業(yè)從“跟跑”到“并跑”,逐步突破“卡脖子”環(huán)節(jié),整體來看,其發(fā)展歷程大致可分為四個(gè)階段:萌芽、成長、爆發(fā)以及產(chǎn)業(yè)升級期。
印制電路板(PCB)是電子產(chǎn)品的關(guān)鍵電子互聯(lián)件,被譽(yù)為“電子產(chǎn)品之母”。工信部、國家發(fā)展改革委、科技部等部門相繼印發(fā)《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》《中國電子元器件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃(2021-2025)》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》等政策規(guī)劃,鼓勵(lì)發(fā)展高性能、高頻高速印制電路板,引導(dǎo)行業(yè)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)、提升產(chǎn)品性能,以促進(jìn)印制電路板(PCB)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)Prismark的數(shù)據(jù),2016-2023年,中國大陸PCB產(chǎn)值占全球產(chǎn)值比重保持在50%左右波動(dòng),占比從2016年的50%波動(dòng)上升至2023年的接近55%,已成為全球第一大PCB制造基地。
我國印制電路板(PCB)行業(yè)長期處于貿(mào)易順差狀態(tài),根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù),2018-2024年,我國印制電路板(PCB)行業(yè)貿(mào)易順差整體呈擴(kuò)大趨勢,2024年貿(mào)易順差達(dá)到125.2億美元,同比增長31.2%。
印制電路板(PCB)在下游領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛,涉及通訊電子、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、國防及航空航天等領(lǐng)域,近年來,隨著我國工業(yè)的快速發(fā)展,以及新興領(lǐng)域的需求增加,印制電路板(PCB)行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。2018-2023年,我國印制電路板(PCB)行業(yè)市場規(guī)模從2163.9億元增長至2662.9億元,復(fù)合增長率為4.2%。結(jié)合歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及市場變動(dòng)情況,初步統(tǒng)計(jì),2024年我國印制電路板(PCB)行業(yè)市場規(guī)模約2806億元,同比增長5.4%。
從印制電路板(PCB)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看,我國印制電路板(PCB)企業(yè)分布較為集中,主要分布于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū),以廣東省、福建省和江蘇省為代表。
2024年10月,mation發(fā)布了2023年“世界頂級印制電路板制造商”(NTI-100,常稱世界PCB百強(qiáng)榜)。根據(jù)ormation的數(shù)據(jù),2023年,中國印制電路板(PCB)行業(yè)中銷售額排名位于全球前50的企業(yè)有15家,其中,東山精密(32.89億美元,全球第三)和深南電路(19.13億美元,全球第八)位列全球前十,具備較強(qiáng)的市場競爭實(shí)力,是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)。
注:鵬鼎控股是臻鼎在中國大陸的控股子公司,mation將鵬鼎控股的銷售額并入了臻鼎,故上圖未列示;依據(jù)ormation的統(tǒng)計(jì),2023年,臻鼎銷售額為49.18億美元,位列全球第一
在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持、技術(shù)條件逐漸成熟以及下游消費(fèi)需求釋放的推動(dòng)下,中國印制電路板(PCB)市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2025至2030年間持續(xù)上升,2030年市場規(guī)模將突破4000億元,2025-2030年的復(fù)合年增長率達(dá)到6.5%。
在生成式人工智能、衛(wèi)星通信、自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等技術(shù)及新型應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)下,印制電路板(PCB)產(chǎn)品不斷在向高密度、高集成、kaiyun網(wǎng)頁登錄入口 開云在線高速高頻等方向發(fā)展,行業(yè)內(nèi)企業(yè)也在不斷提升技術(shù)水平、提高產(chǎn)品性能,從而順應(yīng)下游電子產(chǎn)品集成化、自動(dòng)化、小型化的發(fā)展趨勢。同時(shí),隨著工業(yè)4.0的深入推進(jìn),PCB工廠通過“AI+IoT”實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)字化升級,推動(dòng)行業(yè)從“規(guī)模制造”向“智造服務(wù)”轉(zhuǎn)型。
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